MSFT & NFLX

2026年01月25日

市场居然给了我建仓微软的机会。我也是等了这么多年，终于建仓了微软。后续假如市场肯给机会的话，我不介意加仓。我一直都很想买微软，最大的理由是我最看好的行业就是云服务。现在全世界最大的4家云服务公司，我全买了。其次，微软旗下所有业务都很优秀，不管是云，企业云软件，还是个人电脑业务，我都很喜欢。

Netflix最近一直在跌，已经快跌了40%了。最近我也是开始建仓Netflix。不知道这波它能跌多少，我可以加仓几包。目前买到了3%。Netflix和Youtube是我仅有的2个订阅。我是重度Youtube用户，订阅Youtube显而易见。而Netflix对于我的家人来说，可以说是最物超所值的订阅。每月10澳币，解决了一家人的娱乐。我对Netflix收购华纳非常看好，我认为这笔收购大概率能通过，Netflix用纯Cash收购的决定，其实我更喜欢，因为我们都知道一家公司在收购中使用股权对公司基本面的影响有多大。比如SPGI和AMD之前的大型收购，一直到现在基本面还没有恢复。Netflix在我看来它的优势是Distribution，它的弱势是它没有厉害的Filming Studio。而放眼全世界，华纳的Studio可谓是Legendary。它的Studio创造了我最喜欢的魔戒3部曲以及一系列传奇IP。总的来说，我认为这笔收购Netflix全用Cash是加分的，其次，这笔收购将会给Netflix提供tail wind。